«Trading-Idee»: Deere

Auf einen Blick

Deere steht 2026 an einem entscheidenden Wendepunkt. Das Management sieht das laufende Jahr selbst als Tiefpunkt des Zyklus und hebt dennoch bereits die Gewinnprognose an. Parallel dazu eröffnet sich für opportunistische Anleger die Möglichkeit, die erwartete Erholung der Aktie mit Hebel zu spielen, beispielsweise über den Mini-Future auf Deere mit der ISIN CH1511803525. CEO John May betont, dass man optimistisch über die anhaltende Erholung der Nachfrage im Bau- und Kleinlandtechnik-Segment sei und 2026 den Tiefpunkt des aktuellen Zyklus markiere. Für Anleger ist das spannend, weil Deere historisch am attraktivsten war, wenn die Fundamentaldaten gerade erst drehten. Der Markt preist den nächsten Aufschwung meist frühzeitig ein und ein Mini-Future kann diese frühe Phase verstärken, solange das technische Setup intakt bleibt.

Trendwende mit MACD-Rückenwind

Technisch präsentiert sich die Aktie nach der jüngsten Konsolidierung wieder konstruktiv. Kurz- und mittelfristige gleitende Durchschnitte generieren überwiegend Kaufsignale, die Aktie hält sich über zentralen Unterstützungszonen, während Rückschläge auf tieferen Niveaus von Käufern aufgefangen werden. Die Kursbewegung wird von anziehenden Umsätzen begleitet – ein klassisches Indiz dafür, dass frisches Kapital in den Wert fließt und nicht nur Short-Covering stattfindet. Besonders spannend ist, dass der 3-Monats-MACD ein klares Kaufsignal sendet. Dies deutet auf einen nachlassenden Abwärtsdruck und eine beginnende Aufwärtsmomentum-Verschiebung hin. In Kombination mit der stabilen bis positiven Signallage der übrigen Indikatoren (u. a. RSI im neutralen bis leicht positiven Bereich) ergibt sich ein technisches Setup, das Rücksetzer eher als Einstiegschancen denn als Ausstiegssignale erscheinen lässt.

Rückenwind und aktuelle Newslage

Fundamental dreht die Story in die richtige Richtung. Deere hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen hat. Dies wird vor allem durch eine starke Nachfrage im Bau- und Kompaktmaschinen-Geschäft sowie im Segment Small Agriculture & Turf getrieben, wo für 2026 deutliche Umsatzsprünge erwartet werden. Konsensprognosen sehen nach zwei schwächeren Jahren wieder ein moderates Umsatzplus, womit Deere aus einer Position der Stärke in den nächsten Zyklus eintritt. Gleichzeitig bleiben die Bestände in vielen Bereichen niedrig, was dem Konzern zusätzlichen Spielraum gibt, sollte die Nachfrage schneller anziehen als aktuell eingepreist. Die zyklische Schwäche im Großmaschinen-Segment, ausgelöst durch niedrige Agrarpreise, hohe Inputkosten und weiterhin erhöhte Zinsen, ist bekannt und zunehmend im Kurs reflektiert.

«Zyklustief» und «Outperform»

Auf der Sell-Side wird diese Wende bereits gespielt. Eine Vielzahl von Häusern führt Deere mit einem Kauf- bzw. Outperform-Rating. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt «Halten» oder «Kaufen», während explizite Verkaufsempfehlungen die Ausnahme bleiben. Oppenheimer etwa hat sein Kursziel zuletzt deutlich angehoben und bleibt bei «Outperform», gestützt auf den erwarteten Wachstumsschub ab 2026.

Insgesamt liegen die durchschnittlichen Kursziele der Analystengemeinde klar über dem aktuellen Kursniveau. Spitzenziele liegen im hohen 500er- bis in den 700er-Bereich. Dies unterstreicht den strukturellen Glauben an die Story – selbst wenn einzelne Häuser kurzfristig Konsolidierungspotenzial sehen. Parallel betonen Research-Häuser, dass vor allem die Bereiche Construction & Forestry sowie Small Ag den erwarteten Umsatzanstieg treiben dürften, während das Großmaschinen-Segment zwar bremst, aber nicht mehr dominiert.

Fazit

Deere kombiniert aktuell drei Elemente, die selten gleichzeitig zu beobachten sind: ein Management, das offen von einem Zyklustief spricht, operative Kennzahlen, die bereits wieder nach oben zeigen, sowie ein Chart, der mit einem MACD-Kaufsignal und unterstützenden gleitenden Durchschnitten auf eine beginnende Trendwende hindeutet. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich früh in einer potenziellen Erholungsphase, während ein grosser Teil der zyklischen Risiken im Kurs bereits verarbeitet scheint und die Ertragssituation nach unten deutlich besser abgesichert ist als noch vor einem Jahr. Für aktive Trader bietet das aktuelle Setup eine attraktive Chance-Risiko-Konstellation: Rücksetzer in Richtung der ausgewiesenen Unterstützungen können für gestaffelte Zukäufe genutzt werden, mit einem klaren technischen Stopp unterhalb der nächstgelegenen Support-Zone und einem Ziel im Bereich der Analysten-Kursziele im oberen 500er-Bereich für den mittel- bis langfristigen Horizont. Deere ist wieder spannend – nicht, weil der Zyklus am Boden ist, sondern genau deswegen – und mit dem Mini-Future (ISIN: CH1511803525) lässt sich diese Story taktisch und gehebelt spielen.

Kursentwicklung Deere über die letzten 2 Jahre

Prognose der Analysten

Verlauf der bisherigen offenen Anlageideen*

Seit Beginn (14. April 2025) führen wir ein fiktives Portfolio mit einem Startkapital von CHF 50’000. Wir kaufen die Positionen jeweils im Gegenwert von CHF 5’000 (von CHF 1’500 ab 14. April 2025, über CHF 2’500 ab dem 11. August 2025) und rechnen Kosten pro Trade von je CHF 10 mit ein.

Die Performance liegt mit den Schlusskursen vom 10. April 2026 bei 70.94%.
Link zum Portfolio.

Geschlossene Positionen

Wichtig
Diese Trading Idee stellt keine Handlungsaufforderung, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und qualifiziert weder als Angebot eines Finanzinstruments noch als Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion oder als Werbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG. Sämtliche Informationen und Meinungen werden ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen zur Verfügung gestellt. Jeder Leser muss sich selbst über besprochene Inhalte, Themen und Produkte informieren und sich deren Risiken bewusst sein. Jeder handelt eigenverantwortlich. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis des Besprochenen Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Soweit gesetzlich zulässig, schliessen wir jede Haftung für direkte und/oder indirekte Schäden aus, die aufgrund der besprochenen Informationen entstehen können.

«Trading-Idee»: Deere

Auf einen Blick

John Deere steht am Wendepunkt eines Agrarzklus – und der Markt beginnt erst langsam zu realisieren, welches strukturelle Wachstumspotenzial in dem Tech- und Infrastruktur-Play «John Deere 2.0» steckt. Für aktivere Anleger bietet sich hier die zusätzliche Chance, diese Story mit einem Long-Mini-Future wie dem CH1511803517 mit moderatem Hebel taktisch zu verstärken und den erwarteten Aufwärtstrend überproportional auszunutzen. 

Von Zyklik zu strukturellem Gewinner

Deere bleibt der dominierende Player im globalen Landtechnikmarkt, baut sich aber parallel dazu als Hightech-Plattform für autonome Landwirtschaft und vernetzte Baustellen auf. Während grosse Agrarkunden aufgrund niedrigerer Rohstoffpreise zögerlicher investieren, verzeichnen die Segmente Construction & Forestry sowie Small Ag & Turf zweistellige Wachstumsraten. CEO John May spricht offen davon, dass das Jahr 2026 «den Boden des aktuellen Zyklus» markiert. Genau daraus entsteht die spannende asymmetrische Chance. Die Fundamentaldaten stabilisieren sich, während der Markt noch von «Earnings-Angst» geprägt ist. Parallel dazu verlagert Deere die Fertigung in die USA, investiert massiv in heimische Produktionskapazitäten und stärkt damit seine Margen, Lieferketten und seine Rolle als geopolitischer Gewinner einer Re-Industrialisierung der USA. 

Die Guidance ist hoch, die Stimmung (noch) skeptisch

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Deere Umsatz und Ergebnis deutlich über dem Konsens abgeliefert und zugleich eine robuste Jahres-Guidance vorgelegt. Trotz des Rückgangs des Quartalsnettoergebnisses gegenüber dem Vorjahr signalisiert das Management klar, dass die Talsohle im Agrargeschäft erreicht ist und die Wachstumsimpulse zunehmend aus den Bereichen Bau, Infrastruktur und Precision Farming kommen. Die Börse hat diese Botschaft bereits mit einem kräftigen Kurssprung honoriert, während ein Teil der Schlagzeilen noch auf dem «Gewinnrückgang» verharrt – ein Umfeld, in dem konträre Einstiege oft besonders attraktiv sind. Zusätzlich unterstreichen Investitionen in neue US-Werke und Logistikstandorte den Anspruch, von Infrastruktur- und Reshoring-Programmen überproportional zu profitieren. 

Pullback im Aufwärtstrend – MACD dreht aus neutraler Zone

Charttechnisch hat Deere nach einem Anlauf auf neue Hochs eine saubere Korrektur vollzogen und notiert im Bereich eines kurzfristigen Supports, der durch ein lokales Tief und eine frühere Konsolidationszone abgefedert wird. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist intakt. Rücksetzer wirken bislang eher wie eine Atempause als wie eine Top-Bildung. Der MACD (12/26/9) befindet sich nach vorangegangener Schwäche wieder in einer neutralen bis leicht positiven Zone. Damit besteht Raum für ein neues bullisches Crossover-Signal, sobald das Momentum in den Trend zurückkehrt. Ergänzend dazu deuten Indikatoren wie der RSI im Mittelfeld und teils überverkaufte Oszillatoren auf ein «Buy the Dip»-Setup im bestehenden Aufwärtstrend hin – ein klassisches Umfeld, um mit einem Hebelprodukt wie dem genannten Mini-Future ein taktisches Long-Engagement aufzubauen. 

«Bottom des Zyklus» trifft steigende Targets

Die Mehrheit der Analysten bleibt für Deere klar positiv mit einem dominanten Anteil an Kaufempfehlungen und Kurszielen, die deutlich über dem aktuellen Kursniveau liegen. Jüngste Auswertungen zeigen durchschnittliche 12-Monats-Ziele im oberen dreistelligen USD-Bereich, flankiert von einzelnen, sehr ambitionierten Schätzungen, die die strukturelle Story im Tech- und Infrastrukturgeschäft widerspiegeln. In Research-Kommentaren wird betont, dass der Markt das zyklische Agrarrisiko zwar einpreist, nicht aber das Potenzial von Precision-Ag, Software, Services und Construction – genau jene Hebel, die Margen und Cashflows über den Zyklus hinweg anheben können. Besonders spannend für einen Sales Pitch ist, dass sich der Konsens sukzessive nach oben bewegt, während ein Teil der Investorenbasis noch abwartend ist – das schafft Raum für ein Re-Rating. 

Fazit

Die Kombination aus bestätigter Zyklustiefe, angehobener Guidance und zweistellig wachsenden Nicht-Agrarsegmenten macht Deere zu einem attraktiven «Early-Cycle-plus-Strukturwachstum»-Fall. Fundamental kommt die Story von einer Position der Stärke: solide Bilanz, hohe Preissetzungsmacht bei Premiummaschinen und ein wachsender Anteil wiederkehrender Erträge durch digitale Services. Technisch liefert die Aktie ein konstruktives Bild mit intaktem Aufwärtstrend und Indikatoren, die eher auf eine laufende Trendpause als auf ein finales Hoch hindeuten. Wer jetzt einsteigt – direkt in die Aktie oder taktisch mit einem Long-Mini-Future wie der CH1511803517 – positioniert sich in der Übergangsphase zwischen dem Zyklustief im Agrarbereich und dem beschleunigten Wachstum in den Bereichen Construction, Precision Farming und Automatisierung. 

Kursentwicklung Deere über die letzten 2 Jahre

Prognose der Analysten

Verlauf der bisherigen offenen Anlageideen*

Seit Beginn (14. April 2025) führen wir ein fiktives Portfolio mit einem Startkapital von CHF 50’000. Wir kaufen die Positionen jeweils im Gegenwert von CHF 5’000 (von CHF 1’500 ab 14. April 2025, über CHF 2’500 ab dem 11. August 2025) und rechnen Kosten pro Trade von je CHF 10 mit ein.

Die Performance liegt mit den Schlusskursen vom 12. März 2026 bei 50.55%.
Link zum Portfolio.

Geschlossene Positionen

Wichtig
Diese Trading Idee stellt keine Handlungsaufforderung, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und qualifiziert weder als Angebot eines Finanzinstruments noch als Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion oder als Werbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG. Sämtliche Informationen und Meinungen werden ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen zur Verfügung gestellt. Jeder Leser muss sich selbst über besprochene Inhalte, Themen und Produkte informieren und sich deren Risiken bewusst sein. Jeder handelt eigenverantwortlich. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis des Besprochenen Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Soweit gesetzlich zulässig, schliessen wir jede Haftung für direkte und/oder indirekte Schäden aus, die aufgrund der besprochenen Informationen entstehen können.

Iran belastet

CH/EUROPA

Knorr Bremse (Börsensymbol: KBX GY): Bremsenspezialist mit Vollgas ins neue Börsenjahr

TotalEnergies (Börsensymbol: TTE FP): Setzt neue Massstäbe im Energiesektor

BNP Paribas (Börsensymbol: BNP FP): Magische Dividendenrendite

USA/CAN

Deere & Company (Börsensymbol: DE US): Marktführer mit neuer Dynamik

Texas Pacific Land (Börsensymbol: TPL US): Top-Performer mit Substanz

Diamondback Energy (Börsensymbol: FANG US): Operative Stärke trifft Kursdynamik

Imperial Oil (Börsensymbol: IMO US): Aktuell die erste Wahl im Energiesektor

Stocken

CH/EUROPA

Novartis (Börsensymbol: NOVN SW): Basler Healthcare-Konzern bleibt 2026 auf Erfolgskurs

US/CAN

Parker Hannifin (Börsensymbol: PH US): Diversifizierter Industriewert klettert auf Allzeithoch

Deere & Co (Börsensymbol: DE US): Qualitätsführer in der Agrartechnologie mit robustem Ausblick

Ecolab (Börsensymbol: ECL US): Hygiene- und Wassertechnikspezialist gelingt der charttechnische Durchbruch

AstraZeneca (Börsensymbol: AZN US): Englischer Biopharma-Champion überzeugt mit Innovationskraft

Royal Bank of Canada (Börsensymbol: RY US): Kanadischer Dividendenstar profitiert vom robusten Kreditgeschäft

Tech-Ausverkauf

CH/EUROPA

Swiss Life (Börsensymbol: SLHN SW): Stabiler Versicherer profitiert von Zinsumfeld

Swatch (Börsensymbol: UHR SW): Mehr Substanz als die Zahlen vermuten lassen

US/CAN

Caterpillar (Börsensymbol: CAT US): Solider Wachstumskurs im Industriemaschinen-Sektor

Deere & Company (Börsensymbol: DE US): Solider Agrartechnik-Riese im Fokus

Bank of Montreal (Börsensymbol: BMO US): Top-Bankenwert aus Kanada

«Trading-Idee»: Deere & Co.

Auf einen Blick

Jetzt auf Deere setzen? Für mutige Anleger bietet sich vor den Q4-Zahlen am 19. November eine besonders spannende Einstiegschance – mit gezieltem Hebel über den Mini-Future Long mit der ISIN CH1492302653 auf Deere. Die Aktie des Landmaschinen-Weltmarktführers steht mit ihrer bullischen Charttechnik und ihrem soliden Fundament derzeit im Fokus. Wer mit dem Mini-Future auf steigende Kurse setzt, kann attraktive Renditechancen vor den Zahlen nutzen.

Solide Basis trotz Gegenwind

Die Erwartungen für das 4. Quartal 2025 sind jedoch verhalten. Analysten prognostizieren einen Gewinnrückgang auf rund USD 3.96 pro Aktie, da die Vormonate bereits von schwächeren Landwirteinkommen und zögerlichen Neuanschaffungen geprägt waren. Dennoch glänzte Deere zuletzt mit überraschend starken Zahlen und effizientem Kostenmanagement. CFO Joshua Jepsen betont: «Wir bleiben trotz der Marktunsicherheiten fokussiert und steuern mit Effizienz durch das zyklische Umfeld.» Analysten zeigen sich optimistisch, dass Deere die Inventarsituation souverän im Griff hat und so seine Marktposition weiter absichert.

Bullischer MACD als Kaufsignal

Technisch sendet Deere erneut bullische Signale. Der MACD-Indikator hat erst kürzlich die Signallinie von unten gekreuzt – ein klassisches Kaufsignal für einen beginnenden Aufwärtstrend. Auch die gleitenden Durchschnitte bestätigen den aktuellen Schwung, während kurzfristige Schwankungen nach unten abgefedert erscheinen. Wer den Mini-Future nutzt, kann dieses charttechnische Momentum optimal hebeln.

Warum der Turnaround jetzt spannend ist

Deere überzeugt durch seine Historie bei positiven Überraschungen – gerade im schwierigen Umfeld. Analysten erwarten nach dem «Durchhänger» bereits ab 2026 wieder Gewinnwachstum. Die Aktie ist nach ihrem turbulenten Verlauf wieder attraktiv bewertet und bietet mit dem Mini-Future einen flexiblen Zugang zu potenziellen Kursgewinnen. Jede positive Guidance oder auch nur eine geringfügige Verbesserung der Nachfrage könnte für einen deutlichen Kursschub sorgen.

Zusammenfassend

Wer antizyklisch denkt, nimmt Deere jetzt auf die Watchlist – oder handelt direkt mit dem Mini-Future (ISIN CH1492302653). Die Kombination aus bullischem MACD, robustem Geschäftsmodell und spannendem Newsflow rund um die Quartalszahlen bietet ein herausragendes Chance-Risiko-Profil für Trader mit Weitblick und Mut zum richtigen Timing. Händler und Analysten blicken fokussiert auf den 19. November, denn die nächsten Kursimpulse könnten noch vor der eigentlichen Erntesaison einsetzen.

Kursentwicklung Deere über die letzten 2 Jahre

Prognose der Analysten

Verlauf der bisherigen offenen Anlageideen*

Seit Beginn führen wir ein fiktives Portfolio mit einem Startkapital von CHF 50’000. Wir kaufen die Positionen jeweils im Gegenwert von CHF 5’000 (von CHF 1’500 ab 14. April 2025, über CHF 2’500 ab dem 11. August 2025) und rechnen Kosten pro Trade von je CHF 10 mit ein.

Die Performance liegt mit den Schlusskursen vom 07. November 2025 bei 53.93%.
Link zum Portfolio.

Geschlossene Positionen

Wichtig
Diese Trading Idee stellt keine Handlungsaufforderung, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und qualifiziert weder als Angebot eines Finanzinstruments noch als Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion oder als Werbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG. Sämtliche Informationen und Meinungen werden ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen zur Verfügung gestellt. Jeder Leser muss sich selbst über besprochene Inhalte, Themen und Produkte informieren und sich deren Risiken bewusst sein. Jeder handelt eigenverantwortlich. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis des Besprochenen Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Soweit gesetzlich zulässig, schliessen wir jede Haftung für direkte und/oder indirekte Schäden aus, die aufgrund der besprochenen Informationen entstehen können.

Gute Laune am Ende einer starken Woche

CH/EUROPA

Compagnie Financière Richemont (Börsensymbol: CFR SW): Attraktive Einstiegschance vor möglicher Neubewertung

US/CAN

Deere & Co (Börsensymbol: DE US): Solide Perspektiven in der Old Economy

The Travelers Companies (Börsensymbol: TRV US): Versicherungswert im Aufwind – Position ausbauen

Steris (Börsensymbol: STE US): Medizinaltechnik-Geheimtipp mit langfristigem Potenzial

Heico (Börsensymbol: HEI.A US): Technologischer Nischenführer mit Perspektive

Woodward (Börsensymbol: WWD US): Wer Zeit mitbringt, könnte belohnt werden

Axis Bank (Börsensymbol: AXS US): Starke Performance bei attraktiver Marktposition

Weiter auf Erfolgskurs

CH/EUROPA

SIKA (Börsensymbol: SIKN SW): Erfolgreiches Comeback auf dem Börsenparkett

Julius Bär (Börsensymbol: BAER SW): Neuer CEO bringt frischen Wind

US/CAN

Deere & Co (Börsensymbol: DE US): Rückkehr zur Stärke an der Börse

Constellation Energy (Börsensymbol: CEG US): Die heisseste Energieaktie Amerikas