«Trading-Idee»: BlackRock

Auf einen Blick

BlackRock ist nicht nur der grösste Vermögensverwalter der Welt, die Aktie positioniert sich aktuell auch als Hebel auf den nächsten Tech-Megatrend rund um das SpaceX-IPO. Sie wird dabei von starken Zahlen und einem konstruktiven Chartbild flankiert. Für Anleger, die gezielt hebeln möchten, bietet sich etwa der Mini-Future Long mit der ISIN CH1564109572 auf BlackRock an.

BlackRock verwaltet inzwischen über USD 14 Billionen und gilt als systemrelevanter Pfeiler der globalen Finanzarchitektur – vom iShares-ETF-Imperium bis zu hochmargigen aktiven Mandaten und Alternatives. In dieses Bild fügt sich nahtlos ein, dass BlackRock ein Investment von USD 5 bis USD 10 Milliarden in den SpaceX-Börsengang prüft, der mit einem Emissionsvolumen von rund USD 75 Milliarden als grösstes IPO der Geschichte gehandelt wird. Ein Einstieg in dieser Grössenordnung würde BlackRock als Ankerinvestor bei Mega-Listings etablieren und vor allem das margenstärkere aktive Fondsgeschäft in den Vordergrund rücken. Aus diesem Geschäft sollen die Mittel für ein SpaceX-Engagement kommen. Strategisch erhöht BlackRock damit sein Alternatives- und Tech-Exposure in einem Umfeld, in dem institutionelle Anleger genau diese Story – strukturelles Wachstum, Infrastruktur, Technologie und Private-Market-Nähe – suchen. Dies wurde durch Rekordzahlen im Q1 und entsprechende Kaufempfehlungen und Kurszielanhebungen von Analysten bekräftigt.

Einstiegschance mit Rückenwind

Mitte Mai stand BlackRock im Fokus: Rekordwerte im ersten Quartal und positive Analystenkommentare trafen auf Schlagzeilen rund um eine DOJ-Prüfung einzelner Private-Credit-Fonds, ohne dass die langfristige Equity-Story fundamental infrage gestellt wurde. Parallel dazu läuft die SpaceX-Story heiss, da BlackRock als einer der grössten potenziellen Ordergeber im IPO gehandelt wird. Somit erhalten Investoren die Möglichkeit, über eine etablierte, liquide Aktie indirekt am Weltraum- und Satelliten-Supertrend zu partizipieren, statt sich dem Zuteilungs- und Bewertungsrisiko des IPOs direkt auszusetzen. Charttechnisch hat BlackRock zuletzt einen markanten Widerstand im Bereich von USD 1’003 nach oben durchbrochen und damit den Weg zum Allzeithoch von etwa USD 1’084 freigemacht. Technisch lassen sich daraus Ziele von über USD 1’100 ableiten, während Rücksetzer in die Zone von USD 950 bis USD 1’000 als attraktive Einstiegs- bzw. Nachkaufbereiche gelten. Begleitet wurde der Ausbruch von einem Kaufsignal im MACD. Dieser dreht nach einer Konsolidierungsphase wieder nach oben und deutet damit auf eine neue Aufwärtswelle hin. Kurzfristig mag der Kurs im Bereich der gleitenden Durchschnitte schwanken, doch mittelfristig bleibt der Aufwärtstrend intakt. Es gibt klar definierte Unterstützungen, die deutlich unterhalb der aktuellen Notierungen liegen.

Liquider SpaceX-Proxy

Für Trader und Investoren, die am SpaceX-IPO teilnehmen möchten, ohne sich auf die Einzelwette der Zeichnung zu verlassen, bietet sich BlackRock als liquider Proxy an – ebenso wie der Mini-Future Long (ISIN CH1564109572) als taktisches Instrument, um diese Story mit Hebel zu besetzen. Die Aktie kombiniert den defensiven Cashflow-Charakter eines marktbeherrschenden Asset-Managers mit USD 14 Billionen AuM mit dem offensiven Hebel auf einen der spannendsten Tech-IPOs der Börsengeschichte. Währenddessen liefert der MACD Rückenwind und ermöglicht durch Rücksetzer in die Zone um USD 950 bis USD 1’000 ein klar definierbares Chance-Risiko-Profil.

Wer jetzt einsteigt, positioniert sich in einem Titel, der sowohl vom langfristigen Vermögensverwaltungs-Supertrend als auch vom kurzfristigen SpaceX-Hype profitieren kann. Wer zusätzlich den Mini-Future Long (ISIN CH1564109572) nutzt, setzt diese Story gezielt gehebelt um – mit einer klaren Risikolinie unterhalb der jüngsten Seitwärtsrange.

Kursentwicklung BlackRock über die letzten 2 Jahre

Prognose der Analysten

Verlauf der bisherigen offenen Anlageideen*

Seit Beginn (14. April 2025) führen wir ein fiktives Portfolio mit einem Startkapital von CHF 50’000. Wir kaufen die Positionen jeweils im Gegenwert von CHF 5’000 (von CHF 1’500 ab 14. April 2025, über CHF 2’500 ab dem 11. August 2025) und rechnen Kosten pro Trade von je CHF 10 mit ein.

Die Performance liegt mit den Schlusskursen vom 11. Juni 2026 bei 96.02%.
Link zum Portfolio.

Geschlossene Positionen

Wichtig
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Verhaltener Optimismus

CH/EUROPA

LVMH (Börsensymbol: MC FP): Luxusgigant legt an der Börse deutlich zu

Kering (Börsensymbol: KER FP): Starker Aufwärtstrend

BNP (Börsensymbol: BNP FP): Frankreichs Dividendenkönigin mit Substanz

SocGen (Börsensymbol: GLE FP): Französischer Bankentitel mit Perspektive

US/CAN

BlackRock (Börsensymbol: BLK US): Offensive auf ganzer Linie

United Rental (Börsensymbol: URI US): Industrielle Perle mit Potenzial

Argenx (Börsensymbol: ARGX US): Mutige Anleger werden belohnt

Caterpillar (Börsensymbol: CAT US): Langfristig starke Aussichten für den Baumaschinenriesen

Applied Materials (Börsensymbol: AMAT US): Starke Fundamentaldaten zahlen sich aus

CIENA (Börsensymbol: CIEN US): Im Fokus als potenzieller Übernahmekandidat

Morgan Stanley (Börsensymbol: MS US): Finanzwert mit klarer Aufwärtsbewegung

Ormat (Börsensymbol: ORA US): Spannender Player in der nachhaltigen Energiebranche

Leichte Gewinne erwartet

CH/EUROPA

ASML (Börsensymbol: ASML NA): Starkes Momentum lädt zum Nachkauf ein

Hermès (Börsensymbol: RMS FP): Schwungvolle Entwicklung im Luxussektor

US/CAN

BlackRock (Börsensymbol: BLK US): Vermögensverwalter überzeugt mit Marktpräsenz

Ubiquiti (Börsensymbol: UI US): Marktführer bei Wireless-Lösungen überzeugt

Teledyne Technologies (Börsensymbol: TDY US): Hightech-Aktie mit starkem Aufwärtsimpuls (Erstmals auf der Kaufliste)

Seagate Technology (Börsensymbol: STX US): Hardwarewert mit starkem Lauf an der NASDAQ

Robinhood Markets (Börsensymbol: HOOD US): Fintech-Trading auf neuem Aktivitätslevel

SanDisk (Börsensymbol: SNDK US): Investieren in die Zukunft des Speichers (Erstmals auf der Kaufliste)

Ormat (Börsensymbol: ORA US): Pionier der grünen Energie-Revolution

Inflationsdaten im Blick

CH/EUROPA

ING (Börsensymbol: INGA NA): Gut positioniert im europäischen Bankenmarkt

Commerzbank (Börsensymbol: CBK GY): Die Kurs-Rakete aus dem Bankensektor startet durch

Siemens Energy (Börsensymbol: ENR GY): Neue Dynamik im Energiegeschäft (Neu auf der Empfehlungsliste)

US/CAN

BlackRock (Börsensymbol: BLK US): Gipfelstürmer im Asset Management

Generac (Börsensymbol: GNRC US): Energie- und Backup-Systeme im Aufwind

LAM Research (Börsensymbol: LRCX US): Alte Stärke neu entdeckt

Altria (Börsensymbol: MO US): Solider Konsumwert aus dem Tabaksektor

Zolleinigung

CH/EUROPA

Lonza (Börsensymbol: LONN SW): Basels Biotech-Beschleuniger zündet den Börsenturbo

Richemont (Börsensymbol: CFR SW): Aus dem Tal der Tränen zurück auf Wachstumskurs

ABB (Börsensymbol: ABBN SW): Gewaltiger Sprung über die Resistance bei CHF 52.80 pro Aktie: Nachladen

US/CAN

BlackRock (Börsensymbol: BLK US): Finanzgigant, bei dem für Sie der Ball rund läuft

Parker-Hannifin Corporation (Börsensymbol: PH US): Innovativer Spezialist gewinnt an Fahrt

Trane Technology (Börsensymbol: TT US): Starke Performance, starke Aktie

Broadcom (Börsensymbol: AVGO US): Der stille Chip-Champion

Breiter Optimismus

Schweiz

Lonza (Börsensymbol: LONN SW): Hier geht es aufwärts

Galderma (Börsensymbol: GALD SW): Starke Quartalsergebnis

USA

BlackRock (Börsensymbol: BLK US): Ausgezeichnet positioniert

Parker Hannifin (Börsensymbol: PH US): Unentdeckte Perle

Trane Technology (Börsensymbol: TT US): Nachladen

JP Morgan (Börsensymbol: JPM US): Nachladen

MasTec (Börsensymbol: MTZ US): Nachladen

US-Jobdaten im Blick

Europa

HSBC (Börsensymbol: HSBA US): Das Flaggschiff der britischen Finanzwelt

BNP Paribas (Börsensymbol: BNP FP): Französische Bankaktie mit neuem Schwung

USA

BlackRock (Börsensymbol: BLK US): Weiter im Aufwind

KLA Corporation (Börsensymbol: KLAC US): Jetzt zurück auf dem Radar

Broadcom (Börsensymbol: AVGO US): Langfristig auf Erfolg programmiert

Bank of Montreal (Börsensymbol: BMO US): Kanadische Stärke für Ihr Depot

Das Risiko Trump

#140
Während alle wichtigen Personen diese Woche in Davos sind, haben wir den Weg auf uns genommen und Martin Lück, den ehemaligen Leiter Kapitalmarktstrategie von BlackRock, in Frankfurt getroffen. 

Es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können: Die zweite Amtszeit von Donald Trump hat begonnen und mit ihr steigt die Spannung, wie die Märkte auf die Politik der Trump-Regierung reagieren wird. Die meisten sprechen in diesem Kontext über Zölle und das damit verbundene Risiko einer wieder anziehenden Inflation. Aber es gibt noch viel mehr zu beachten. Was genau? Das gibt es in der neuen Folge vom Börsentalk – dieses Mal aus Mainhatten. 

Swissquote übertrifft Analystenerwartungen deutlich

#11
In den ersten drei Wochen des Jahres haben sich die Märkte erfreulich entwickelt. Europa lag mit einem Anstieg der Aktienindizes von über 4% bis 5% an der Spitze, gefolgt von der Schweiz mit über 3% und den USA mit rund 2%. Nach einem eher holprigen Jahresende war der Jahresbeginn laut Nicolas Peter von positiven Wirtschaftsindikatoren und der Veröffentlichung starker Beschäftigungszahlen geprägt. Der ISM-Dienstleistungsindex und die Beschäftigungsdaten in den USA waren besser als erwartet und haben die Märkte stabilisiert.

Am 15. Januar begann in den USA die Berichtssaison. Goldman Sachs, J.P. Morgan und BlackRock überraschten mit positiven Ergebnissen. Besonders beeindruckend ist der neue Rekord von BlackRock bei den verwalteten Vermögen von USD 11.6 Billionen.

In der Schweiz legten Swissquote und Richemont ihre Zahlen vor. Swissquote übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich, während Richemont mit einem unerwarteten Umsatzwachstum von 16% überraschte.

Am heutigen Montag wird Donald Trump für seine zweite Amtszeit vereidigt. Wir erwarten, dass Trumps vorbereitete Politik schnell umgesetzt wird, wobei Themen wie Zölle im Vordergrund stehen werden. Am 29. Januar findet die nächste Fed-Sitzung statt, bei der keine weiteren Zinssenkungen erwartet werden. Die Inflation in den USA, die immer noch über 3% liegt, und die potenziell inflationären Massnahmen von Trump sind hier die Schlüsselfaktoren.

Die Brände in Kalifornien verursachen hohe versicherte Schäden, die auf rund USD 20 Milliarden geschätzt werden. Swiss Re und Zurich sind betroffen, wobei Swiss Re besser vorbereitet zu sein scheint.

In der kommenden Woche wird Netflix seine Quartalszahlen veröffentlichen, gefolgt von Procter & Gamble und Johnson & Johnson. Vor allem bei Johnson & Johnson sind wir gespannt, wie es nach der Übernahme von Intracellular Therapies weitergeht.

Perlen der USA

USA

BlackRock (Börsensymbol: BLK US): Dominanz auf dem Finanzmarkt – Das Wachstum geht weiter

Tyler Technologies (Börsensymbol: TYL US): Erfolgreicher Small Cap auf Expansionskurs

American Express (Börsensymbol: AXP US): Nachhaltiger Erfolg dank robuster Geschäftsstrategie

Packaging of America (Börsensymbol: PKG US): Nachfragerekorde treiben Wachstum

Texas Roadhouse (Börsensymbol: TXRH US): Zartes Fleisch und solide Renditen an der Börse

Iron Mountain (Börsensymbol: IRM US): Ein führender Anbieter von erstklassigen Datencentern

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Wegen religiöser Feiertage keine Berichte am Donnerstag und Freitag

Die Wirtschaft zeigt sich resilient

USA/CAN

Linde (Börsensymbol: LIN US): Der zweite Börsenfrühling in den USA

Caterpillar (Börsensymbol: CAT US): Führend mit herausragendem Produktangebot

BlackRock (Börsensymbol: BLK US): Überzeugende Leistungen eines Vermögensgiganten

Ecolab (Börsensymbol: ECL US): Führend in der Wasseraufbereitung der Extraklasse

United Rentals (Börsensymbol: URI US): Ein faszinierendes Geschäftsmodell

Ameriprise (Börsensymbol: AMP US): Vermögensverwalter der XXL Klasse

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China: Update zu den neusten Ereignissen

Alles wartet

USA

BlackRock (Börsensymbol: BLK US): Hier ist Luft drin

Parker-Hannifin (Börsensymbol: PH US): Aus meiner Sicht unterbewertet

Toll Brothers (Börsensymbol: TOL US): Könnte von der Zinssenkung profitieren

Oneok (Börsensymbol: OKE US): Starkes Comeback

Moelis (Börsensymbol: MC US): Hat Wachstumspotential

Chipbranche zieht die Märkte leicht runter

US/CAN

BlackRock (Börsensymbol: BLK US): Nach wie vor unterbewertet

UnitedHealth Group (Börsensymbol: UNH US): Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht

Motorola Solutions (Börsensymbol: MSI US): Eine Perle

United Therapeutics (Börsensymbol: UTHR US): Charttechnischer Durchbruch

Risk-off mode

US/CAN

BlackRock (Börsensymbol: BLK US): Der einstige Branchenprimus kehrt mit innovativen Produkten zurück

HCA Healthcare (Börsensymbol: HCA US): Der Sektor ist immer noch unterbewertet

Ecolab (Börsensymbol: ECL US): Führend in ökologischer Wasserwirtschaft

FISERV (Börsensymbol: FI US): Eine starke Expansionsstrategie